Au-delà de la Banque Traditionnelle : La Course aux Ecosystèmes ! 🚴‍♂️

L'évolution du secteur bancaire et des concurrences nouvelles sur le marché

Au cours des dernières années, les services financiers ont subi d’importants bouleversements en partie dus à la technologie, la connectivité et les données. Les Fintechs ont émergé en tant que fournisseurs clés de services financiers, tandis que les banques digitales ont offert un accès plus pratique et inclusif aux services bancaires. Tous ces changements ont été stimulés par plusieurs évolutions : 

• L’émergence de nouvelles réglementations autour de l’Open Banking et de l’Open Finance sur plusieurs marché à travers le monde pour mettre à disposition les données de compte et de paiement à des partenaires tiers. 
• L’accès aux ressources financières qui a notamment permis à de nombreuses fintechs de se lancer et se positionner sur le marché bancaire. Aujourd’hui, les levées de fonds connaissent un fort ralentissement suite à une sécheresse des investissements, ce qui entraîne une baissent des valorisations et offre aux banques historiques l’opportunité d’organiser leur transformation. 
• Le secteur bancaire doit faire face à de nouveaux défis croissants, notamment l’apparition d’une concurrence intersectorielle et l’émergence de nouveaux acteurs provenant de différents secteurs tels que les BigTechs, les Fintechs et autres acteurs non-bancaires. 
• Les précédentes évolutions ont permis l’apparition de nouveaux business models, disruptifs par rapport aux modèles bancaires traditionnels, comme l’Open Banking, l’Open Finance, l’Embedded Finance, le phénomène de platformisation, les écosystèmes ou encore le “Beyond Banking”. 

Pour rester compétitives, les banques doivent se réaligner et s’adapter aux besoins spécifiques des clients, tout est allant au-delà des services financiers traditionnels. Le secteur bancaire est confronté à un avenir marqué par une restructuration fondamentale. Certaines banques parviendront à gérer cette transition avec succès. Celles-ci seront en mesure de prospérer et de se développer rapidement en adoptant le phénomène de “platformisation” tout en prenant des risques stratégiques éclairés dans le “Beyond Banking “. En saisissant cette opportunité, elles pourront créer une valeur estimée à 20 000 milliards de dollars selon Mckinsey.   

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En somme, l’industrie des services financiers continuera de connaître des évolutions majeures, et les banques historiques peuvent rester pertinentes en s’adaptant aux nouvelles tendances, en investissant dans la digitalisation et en exploitant leur position et leur capital pour saisir les opportunités émergentes. Une réorganisation et une transformation bien gérées leur permettront de prospérer dans cet environnement en constante évolution et concurrentiel. 

Les banques perdent leurs avantages concurrentiels

Historiquement, les banques traditionnelles ont longtemps été considérées comme des guichets uniques pratiques pour les entreprises et les consommateurs. Cependant, bon nombre d’entre elles ont échoué à adapter leurs produits au rythme rapide de l’évolution technologique, contrairement à d’autres secteurs. Les offres telles que les comptes, les paiements, les prêts ou encore l’épargne semblent de plus en plus standardisés. Les consommateurs expriment de plus en plus leur frustration face à la segmentation financière imposée par les banques dans de nombreux aspects de leur consommation.

Prenons l’exemple de l’achat d’une maison, qui autrefois exigeait de jongler dans un monde complexe de courtiers immobiliers, de prêteurs hypothécaires, de compagnies d’assurance, d’entrepreneurs de construction et de rénovation, etc. Alors que les précédentes générations toléraient ces frustrations, nous sommes aujourd’hui au contact de nouvelles façons d’atteindre et de se connecter avec les consommateurs. Les banques se doivent donc d’identifier et d’attirer ces clients, à l’instar de leurs nouveaux concurrents.

Afin de rester compétitives, la plupart des banques devront adopter des plateformes intersectorielles. Ces nouvelles plateformes abolissent les barrières entre les industries traditionnelles, redéfinissant ainsi le comportement des clients et transformant les anciennes chaînes de valeur linéaires en écosystèmes innovants répondant aux besoins des clients. Cette transformation a déjà atteint une masse critique dans des secteurs tels que la santé, les médias, la musique ou encore le retail, où divers acteurs sont interconnectés via des plateformes créées par des entreprises leaders mondiales.

Avec cette plateformisation intersectorielle, les banques se retrouvent désormais en concurrence avec toutes les organisations capables et désireuses d’offrir des services financiers. Des géants technologiques tels que Google et Tencent ont su exploiter leurs plateformes pour offrir de manière transparente des services bancaires à des millions de clients. Cette nouvelle concurrence continue de croître de manière exponentielle à travers le monde. Afin de prospérer dans ce nouvel environnement, les banques devront repenser leur approche, innover et saisir les opportunités offertes par ces nouvelles plateformes pour rester compétitives sur le marché en constante évolution des services financiers. 

De nouveaux business models et de nouvelles opportunités pour les banques

L’ère où les entités bancaires régnaient seules en maîtres sur les services financiers est désormais révolue. De nouveaux acteurs sont prêts à émerger sur la scène financière. Nous sommes convaincus que l’avenir de la banque sera le résultat d’une compétition acharnée entre les banques traditionnelles et les entreprises non-bancaires sur plusieurs business models clés : Plateformes Bancaires, Écosystèmes ou encore le Beyond Banking.

Ce nouveaux business models englobent les produits et services que les banques offrent déjà, aujourd’hui, mais ils sont entièrement réinventés pour répondre aux besoins diversifiés des clients. Cette nouvelle concurrence ouvre un potentiel de transformation considérable. Au cours de la prochaine décennie, les revenues générés par chacun de ces business models pourraient connaître une croissance significative, pouvant atteindre de 3 à 30 fois leur taille actuelle.  Voici ci-dessous une explication plus détaillée des différents business models :

Les Plateformes Bancaires sont devenues un business model important à la fois dans les services financiers et dans l’économie en général. On peut distinguer deux types de plateformes :

1. Les Plateformes Transactionnelles : Elles agissent comme des plateformes d’échange où les acheteurs et vendeurs interagissent, et la valeur de la plateforme provient des transactions elles-mêmes. Les institutions financières peuvent s’engager avec ou héberger ce type de plateformes, notamment dans des domaines tels que les prêts.
2. Les Plateformes de Développement (ou de Produit) : Ce type de plateforme implique que l’institution financière offre sa licence, son infrastructure technologique, ses canaux de distribution et sa clientèle en tant qu’espace pour que des partenaires et/ou des tiers puissent se connecter et développer de nouvelles offres ou améliorer l’offre globale pour les clients finaux. Un exemple sur le marché des produits financiers est Starling Bank, qui peut être considérée comme un écosystème complet.

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Les Écosystèmes sont créés par le bais de partenariats et de collaborations, rassemblant des offres pour fournir des propositions de valeur améliorées et complètes qui vont au-delà de ce qu’une institution financière pourrait offrir de manière indépendante. Les écosystèmes tournent généralement autour d’une industrie spécifique et impliquent une sélection plus sélective de partenaires étroitement intégrés qui contribuent de manière significative et ont une voix distincte dans le partenariat. Contrairement aux plateformes bancaires, les écosystèmes sont davantage guidés par une proposition de valeur cible.

Enfin, le Beyond Banking émerge d’un écosystème qui s’étend au-delà des produits et des services bancaires traditionnels, incluant des secteurs tels que l’immobilier, la mobilité, les voyages, le retail, etc. L’objectif principal est de créer une expérience bancaire transparente, facile et agréable pour les clients en offrant à la fois des services bancaires courants aux particuliers et une variété de services non-bancaires via une marketplace. Cette plateforme deviendrait ainsi un point d’accès unique pour répondre à différents besoins, allant de l’achat de biens de consommation à des services spécialisés, le tout étroitement lié aux comptes bancaires des clients.

La valeur se déplace vers les écosystèmes

L’évolution actuelle de la valeur se dirige résolument vers les écosystèmes commerciaux, une étape incontournable de la transformation digitale dans le secteur des services financiers. Ces écosystèmes offrent des produits et services développés en partenariat avec d’autres acteurs. Ils présentent des avantages considérables, permettant aux organisations de pénétrer de nouveaux marchés, de créer rapidement de nouvelles offres et d’attirer de nouveaux clients. D’ici 2030, il est prévu que les écosystèmes joueront un rôle significatif dans la génération de revenus bancaires.

Les leaders technologiques ont popularisé le concept d’écosystème en proposant aux consommateurs et aux entreprises des expériences de “guichet unique”, intégrant des solutions financières développées par des partenaires au sein de leurs marketplaces, applications et services. Les BigTechs, les fournisseurs de télécommunications, et même les détaillants (IKEA possède sa propre banque et agit comme un orchestrateur d’écosystèmes) ont déjà une forte présence dans la vie quotidienne des individus, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.

Dans les années à venir, la concurrence pour la valeur au sein des écosystèmes devrait s’intensifier. Les BigTechs et les Fintechs cherchent déjà à capter cette valeur pour eux-mêmes. Des acteurs horizontaux, des spécialistes verticaux et des fournisseurs de solutions de niche, à l’intérieur et à l’extérieur du secteur des services financiers, s’attaquent à toutes les facettes de la chaîne de valeur bancaire. Par conséquent, il devient avisé pour les banques d’envisager des partenariats avec des acteurs d’autres industries, afin d’acquérir de l’expérience et d’apprendre à naviguer dans son fonctionnement économique. Il est important de noter que la participation à un écosystème peut se poursuivre même après avoir lancé un autre écosystème ; ces rôles ne sont pas mutuellement exclusifs.

Plusieurs stratégies écosystémiques pour les banques

Pour les institutions financières, les écosystèmes peuvent être à la fois une opportunité de croissance exponentielle et une menace existentielle. Différentes approches peuvent les aider à exploiter les écosystèmes :

#1 Une Stratégie d'Orchestrateur

Dans cette approche, les banques jouent le rôle d’orchestrateur principal et construisent un écosystème étroitement lié  à leur coeur de métier traditionnel. Elles s’associent à des entreprises de différents domaines pour créer un écosystème regroupant leurs produits financiers avec des offres complémentaires. 

#2 Une Stratégie de Focalisation sur des Marchés Verticaux

Dans cette approche, les banques construisent des écosystèmes dans des secteurs spécifiques où elles ont déjà une forte présence et des perspectives de croissance. Elles offrent leurs produits de base adaptés aux segments de marché spécifiques et introduisent d’autres produits pour apporter une valeur ajoutée. 

#3 Une Stratégie de Contributeur dans les Écosystèmes

Dans cette approche, les banques intègrent leurs produits et services en marque blanche dans des écosystèmes gérés par d’autres acteurs. Elles peuvent également se concentrer sur des écosystèmes spécifiques et s’adapter aux besoins de ces plateformes et de leurs clients.

En résumé, les banques ont diverses options stratégiques pour tirer parti des écosystèmes en fonction de leur position sur le marché, de leurs objectifs et de leurs capacités. 

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Le Beyond Banking pour aider les banques à se lancer dans les écosystèmes ?

Avec la convergence croissante des services financiers et ses services lifestyle, l’intégration de produits non-bancaires dans les offres existantes des institutions financières peut créer des propositions de valeur plus complètes. En enrichissant les parcours de vie des clients avec des services pertinents, les institutions financières peuvent favoriser des relations plus profondes et plus fidèles avec leur clientèle. Cette approche répond à l’évolution des besoins et des préférences des consommateurs modernes, entraînant une augmentation de la fidélisation des clients et de la valeur globale par client.

L’acquisition de clients est devenue plus difficile en raison de la diminution de l’efficacité des méthodes de marketing traditionnelles basées sur les cookies pour obtenir des données précieuses sur les clients. Le Beyond Banking offre aux institutions financières la possibilité d’attirer de nouveaux clients dans des domaines non-bancaires. En diversifiant leurs offres et en s’engageant dans un écosystème plus large, les institutions financières peuvent exploiter de nouveaux marchés et segments de clientèle au-delà de leur sphère d’influence conventionnelle.

Le Beyond Banking offre un avantage certain aux institutions financières, notamment lorsqu’elles établissent des partenariats avec des acteurs extérieurs au secteur financier, tels que les opérateurs de télécommunications ou les détaillants. La collaboration avec des partenaires de l’écosystème permet aux institutions financières d’explorer et d’accéder à de nouvelles sources de revenus. En tirant parti de leurs services de base, de la confiance des clients et des informations sur les données, les institutions financières peuvent orchestrer des offres innovantes bénéfiques à la fois pour la banque et ses partenaires de l’écosystème. Les données de transaction, en particulier, offrent une proposition de vente unique, permettant aux banques de déduire le comportement des consommateurs et d’adapter les offres en conséquence.  

En conclusion, le Beyond Banking ouvre de nouvelles perspectives pour les institutions financières en leur permettant d’offrir des propositions de valeur plus complètes, de développer leur base de clients et de diversifier leurs sources de revenus. En adoptant cette approche novatrice, les institutions financières peuvent prospérer dans un environnement en constante évolution et saisir les opportunités de croissance au sein des écosystèmes émergents.

Business Case "Beyond Banking" avec Obendy

Face à une concurrence acharnée, La Banque Postale a exprimé le désir de se démarquer de son offre bancaire traditionnelle et d’élargir ses horizons commerciaux en ciblant une jeune génération. En 2021, elle a ainsi embrassé une stratégie “Beyond Banking” en s’associant avec Obendy.  

Les besoins : 

• La mise à disposition d’une plateforme plug & play ; 
• La gestion et l’intégration de divers services provenant des partenaires ; 
• La mise en place d’une animation mutlicanale des utilisateurs grâce au déploiement de programmes relationnels CRM (e-mails, SMS, etc.) ; 
• Le support aux utilisateurs et aux réseaux commerciaux ; 
• Le suivi et la gestion des indicateurs clés de performance et d’impact. 

C’est ainsi que le projet Pass Jeune a vu le jour : une plateforme digitale offrant 10 services extra-bancaires gratuits dédiés aux 18-29 ans. 

L’ojectif était double : offrir un soutien quotidien plus poussé aux jeunes tout en réinventant la relation client. Cette plateforme a rassemblé des services à forte valeur ajoutée, répondant aux préoccupations de cette tranche d’âge. En conséquence, cette solution est devenue un moyen de conquérir et de fidéliser les jeunes en les accompagnant dans leur épanouissement personnel et professionnel. 

Cette stratégie de plateformisation a révolutionné la relation client, créant de la valeur ajoutée. Les résultats obtenus ont permis à La Banque Postale de mieux comprendre ses clients jeunes grâce à la collecte de données, lui permettant ainsi de leur proposer les produits adéquats au bon moment, dans une expérience client optimale.

Conclusion

En conclusion, les évolutions du secteur bancaire offrent de nouvelles perspectives aux institutions financières qui doivent innover, s’adapter et collaborer avec d’autres acteurs pour prospérer dans cet environnement concurrentiel en constante évolution. Le futur de la banque sera marqué par une compétition acharnée entre les banques traditionnelles et les nouveaux acteurs non-bancaires sur de nouveaux business models innovants tels que les écosystèmes et le “Beyond Banking”.